Air Astana рассказала о своем состоянии перед IPO

06.02.2024, 16:24 kz.kursiv.media

Авиакомпания Air Astana в преддверии намеченного на середину февраля первичного публичного размещения акций (IPO) рассказала о финансовом и производственном положении внутри группы. Соответствующий релиз есть в распоряжении «Курсива».

Перевозчик приводит финансовые показатели за первые девять месяцев 2023 года. Выручка за этот период составила $900,6 млн, что соответствует рекордному росту на 20,5%. Чистая прибыль увеличилась на 18,7% в годовом выражении, до $72,4 млн.

Компании группы на данный момент занимают 69% рынка внутренних перевозок, 40% внутрирегиональных и 47% международных из Казахстана, что позволяет Air Astana оставаться крупнейшим игроком в своем сегменте в Центральной Азии и на Кавказе. В состав группы входят Air Astana и лоукостер FlyArystan. Последний до недавнего времени не имел статуса юрлица и работал в качестве подразделения основной компании, но перед выходом на биржу был выделен в самостоятельную дочернюю структуру. За последние четыре года FlyArystan увеличил долю на внутреннем рынке с 19% до 38%.

Парк группы состоит из 50 самолетов. За счет привлеченных в рамках IPO средств планируется увеличить их количество до 80 к 2028 году. Среди прочего перевозчик собирается купить воздушные суда, способные совершать прямые перелеты в Нью-Йорк, и в 2025 году открыть рейсы между странами. При этом упор при расширении парка будет сделан на приобретение узкофюзеляжных самолетов, отличающихся легкой маневренностью и более высокой скоростью посадки и высадки пассажиров. Компания ожидает, что это позволит повысить рентабельность рейсов.

На презентации для инвесторов в начале февраля вице-президент по бизнес-планированию и самолетному портфелю Айгуль Омурзакова рассказывала о планах по упрощению парка и превращению его из трехтипового в двухтиповой. Для этого компания собирается отказаться от использования бразильских самолетов Embraer и Boeing 767 и заменить их на Airbus A320 и Boeing 787.

Среди главных активов Air Astana выделяет собственный авиационно-технический центр, специализирующийся на тяжелых формах обслуживания самолетов, и тренировочный центр в Астане, позволяющий обучать пилотов на современном тренажере без выезда за границу. Компания особо отмечает привлекательность казахстанского авиационного рынка за счет выгодного расположения поблизости от основных мировых центров авиации — Китая и Индии. В то же время казахстанские авиакомпании могут совершать беспосадочные рейсы в Турцию, страны Ближнего Востока, Европы и Азии.

Также в релизе отмечается быстрое восстановление казахстанской авиации после пандемии коронавируса. За три года совокупная выручка выросла на 60,6%. С 2019 по 2022 год средний темп прироста пассажиропотока составил 6%. Собственную динамику за последние годы Air Astana называет восстановлением от двойного кризиса (имея в виду также конфликт России с Украиной) и утверждает, что справилась с ним лучше всех в мире. От операционного убытка в $69,3 млн в 2020 году компания перешла к операционной прибыли в $148,7 в 2022-м.

IPO Air Astana намечено на 14 февраля. Оно пройдет на трех биржах: казахстанских KASE и AIX, а также на лондонской LSE. На KASE будут обращаться простые акции, на LSE — депозитарные расписки на них (одна расписка будет удостоверять права на четыре акции), на AIX — оба вида бумаг. При этом инвесторам предложат как существующие акции на сумму $180 млн, так и новый выпуск на $120 млн. Средства от продажи допэмиссии будут направлены на развитие компании.

Общее число акций, которые будут торговаться на трех биржах, равняется 141 млн, что составляет 46% от зарегистрированных на данный момент бумаг. Air Astana уже объявила ценовой диапазон: $2,1-2,7 за одну акцию. Заявки от инвесторов будут приниматься до 8 февраля. Локальным координатором и совместным букраннером будет Halyk Finance, ведущим менеджером – Freedom Finance Global (предоставляет доступ к зарубежным биржам и AIX), совместными менеджерами – BCC Invest, Jusan Invest и SkyBridge Invest. Полное или частичное удовлетворение заявок осуществляется по усмотрению эмитента и фонда «Самрук-Қазына». Они имеют безусловное право отказать по своему собственному усмотрению в удовлетворении любой заявки.