Туризм в Казахстане: исследование отрасли, проблематика и перспективы

22.11.2023, 19:35 optimism.kz

Автор: Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global

Данный материал основан на комплексном исследовании туристической отрасли казахстанского рынка, проведенном компанией Freedom Finance Global. В нем анализируются данные по рынку, полученные из нескольких источников, и дается подробное описание ситуации, сложившейся в сегменте, в том числе перечисляются основные проблемы и трудности. Ситуация в сфере внутреннего и внешнего туризма рассматривается с учетом мнения профессиональных участников и экспертов, а также данных опроса жителей Казахстана, являющихся активными пользователями туристических услуг.

Проект был реализован в несколько этапов:

1. Desk research – сбор количественных данных и их анализ по рынку туризма РК из открытых источников.

2. Качественный метод исследования – экспертные интервью с высококвалифицированными специалистами, осуществляющими деятельность непосредственно в туристической отрасли РК (туроператоры, места размещения и питания, перевозчики, ассоциации).

3. Количественный метод исследования – массовый опрос жителей Казахстана, в котором приняли участие представители конкретной целевой группы: респонденты, имеющие опыт туристических поездок по территории Казахстана. Опрос основывался на методике Computer-assisted Web Interview (онлайн-опрос). В нем приняли участие 717 человек из всех регионов РК.

Также в результатах исследования использованы количественные данные проекта «Омнибус» по блоку вопросов «Туризм»: результаты ежемесячного исследования, телефонный опрос 1600 респондентов, выборочная совокупность, репрезентативная по полу, возрасту и региону проживания.

Разработка методологии опросов, сбор, контроль и обработка данных реализованы компанией United Research Technologies Group.

Глава 1. Оценка рынка туризма в Казахстане

Представленная далее информация является результатом экспертного интервью с 25 участниками туристского рынка в Казахстане c разными направлениями деятельности. В нем приняли участие:

3. Перевозчики.

4. Организаторы питания.

5. Ассоциации гидов.

6. Организаторы развлекательных услуг.

7. Туроператоры (выездные туры).

Общая характеристика

Экспертное сообщество сходится в общем мнении, что толчок к развитию внутреннего туризма в Казахстане дала пандемия коронавируса. Именно ограничительные меры послужили поводом как для жителей Казахстана переключить внимание на красоты своей страны, так и для представителей бизнеса – перестроить условия отдыха под реалии новых требований к туристским местам.

Эксперты отмечают следующие основные черты рынка туризма в Казахстане:

Основные игроки на рынке туризма – представители среднего и малого бизнеса, именно они, по мнению экспертов, формируют на сегодняшний день большую часть предложения.

Государство

Государство оказывает существенное влияние на рынок. Однако часть экспертов отмечает необходимость повышения внимания рынку внутреннего туризма. При этом за последние два года появились программы по субсидированию внутреннего туризма и компаний, работающих в туристской отрасли.

Степень влияния государственных структур на туристскую отрасль Казахстана оценивается экспертным сообществом, исходя из уровня информированности о мерах государственной поддержки внутреннего туризма, а также опыта взаимодействия. Участники туристского бизнеса в меньшей степени склонны обращаться за субсидированием и грантами, причем некоторые (места размещения) в меньшей степени, чем другие эксперты, были знакомы с конкретными программами поддержки бизнеса.

Участники исследования также в большей степени склонны позитивно оценивать программы поддержки, особенно отмечают фонд «ДАМУ», который предоставляет информационную и юридическую помощь при подготовке документации на предоставление грантов. Часть представителей сообщества пользовалась их услугами и позитивно оценивает полученный сервис. Однако в случае льготного кредитования эксперты отмечают, что текущего срока возврата кредита недостаточно для туристского бизнеса – срок должен быть около 10 лет.

Многие эксперты не отмечали Казахстанскую туристскую ассоциацию (КТА) как отдельного игрока на рынке, а немногие отметившие состоят в ней лишь для повышения уровня доверия потребителей, оценивая ее роль как «формальную».

Концепция и карта туристификации

Большая часть экспертов знает о существовании Концепции развития туристкой отрасли РК, но не все подробно ознакомились с ней. Концепция определяется как документ, посвященный развитию логистической/транспортной инфраструктуры, а также мест активного отдыха на территории Казахстана и разработки туристских маршрутов. При этом эксперты отмечают реалистичную оценку состояния инфраструктуры, хотя и упоминают о некой «оторванности» от реальной ситуации, касающейся дорожного полотна, доступности авиабилетов, туристских объектов. Следует отметить, что часть экспертов пессимистично оценивает возможность реализации текущей концепции.

Выездной туризм

По оценке экспертного сообщества, на рынок выездного туризма приходится около 85% (или чуть более) объема туристского рынка, на внутренний – 15% и менее. При этом выездной тур, особенно при покупке горящей путевки финансово выгоднее для туриста. Также для выездных туров доступна рассрочка от банков второго уровня. В то же время отсутствие доступной рассрочки на внутренние туры (часто ее условия невыгодны для внутренних туроператоров) серьезно ограничивает поток потенциальных туристов, путешествующих внутри Казахстана.

Популярные направления для выездного туризма: Турция, Египет (массовые курортные туры), Южная Корея (медицинский туризм), ОАЭ (круизные туры), Европа (Чехия, Германия), Таиланд.

В качестве позитивного примера развития внутреннего туризма эксперты приводят Узбекистан как более развитый гастрономически, логистически (скоростной поезд), продвигающий бренд внутреннего туризма, а также активно привлекающий крупных инвесторов для развития туризма в регионе. Он характеризуется как страна, которая на туристском рынке сумела отлично представить национальный колорит. Развитие казахского колорита в туризме, по мнению экспертного сообщества, – это необходимость, которая положительно скажется на формировании туристского бренда.

Инвестиционная привлекательность

Актуальность инвестиционных вложений в туристскую отрасль Казахстана выделяют практически все эксперты. Также они отмечают, что инвесторам необходимо учитывать долгосрочность, вложений так как на данном уровне развития внутреннего туризма в стране возврат средств и последующая прибыль будут возможны только лет через 10. Туристский рынок Казахстана оценивается экспертами как весьма свободный для любых инвестиционных проектов –отечественный турист не имеет широкого разнообразия видов отдыха в своей стране.

Наиболее популярные направления туризма – экотуризм/природный туризм (ВКО, Алматинский горный кластер, Акмолинская область), религиозный туризм (Туркестан и Мангистауская область), культурный/этнографический туризм (на территории аулов Южного и Западного Казахстана), оздоровительный туризм (санаторно-курортный на территории РК – в Туркестане, Алматинской, Павлодарской областях, области Жетысу). Наиболее популярный вид туризма, по мнению экспертного сообщества, – пляжный отдых (желательно с достойным уровнем сервиса – удобным проживанием, питанием, развлекательной деятельностью).

Низкой популярностью пользуется индустриальный (посещение моногородов, заброшенных городов), событийный и гастрономический туризм.

Ряд экспертов обратили внимание на иностранных инвесторов, но общественная оценка иностранных инвестиций, скорее, негативная. Профессионалы рынка отмечают, что при реализации туристских объектов могут быть не учтены национальный колорит и нарушены сакральные места.

Для более активного привлечения вложений необходимо предоставлять инвесторам льготные программы налогообложения, другие льготные условия по аренде земли, а также создать более понятные условия взаимодействия инвесторов, государства и представителей бизнес-сообщества, причем ключевую роль эксперты отводят именно государству. Наиболее важным условием для повышения инвестиционной привлекательности различных туристских мест является развитие инфраструктуры, в особенности обеспечивающей транспортную доступность.

Прогнозы

Эксперты полагают, что рынок внутреннего туризма будет развиваться, но это будет зависеть от возможностей кредитования и налогообложения бизнеса со стороны государства. Часть экспертов полагает, что существующие инфраструктурные проблемы снизят уровень удовлетворенности потребителей и тормозить развитие рынка. Однако выездной туризм будет пользоваться тем же уровнем популярности, а при открытии новых направлений возможно увеличение популярности выездных туров.

Абсолютное большинство экспертов прогнозирует рост цен на рынке внутреннего туризма. Даже возможный рост конкуренции вряд ли сможет остановить рост цен, считают участники исследования.

Ключевые направления для заработка:

– организация досуга и предоставление снаряжения для туристов;

– продвижение «идейного» отдыха, т. е. не только предоставление места отдыха, но и идейное наполнение туров (например, винный туризм (энотуризм), пешие туры, глэмпинги в красивых природных локациях и т. д.);

– организация этнографических туров (в аулы), совмещенных с гастрономическим туризмом;

– разработка турпродуктов для посещения малоосвоенных территорий (часть ВКО, центральный и северный регионы РК);

– реновация существующих санаторно-курортных зон, построенных в советский период;

– увеличение количества мест размещения среднего ценового диапазона.

1.2 Туризм с точки зрения жителей страны

Представленная далее информация является результатом онлайн-опроса 716 жителей Республики Казахстан старше 18 лет, который провела компания Freedom Finance Global.

В нем приняли участие 56,3% мужчин и 43,7% женщин преимущественно из городской местности (87%). Возраст респондентов распределился в следующих пропорциях: доля опрошенных в возрасте 35–50 лет – 50%, 24–34 года – 27,1%, молодежь 18 лет –24 года – 16,2%. Наименьшее количество опрошенных были старше 56 лет (6,7%). Более че