Freedom Broker разместил ESG-облигации Solva на 6,3 млрд тенге в поддержку женщин

02.06.2023, 17:59 kz.kursiv.media

Инвесткомпания Freedom Broker, входящая в международный холдинг Freedom Holding Corp, разместила на Казахстанской фондовой бирже (KASE) выпуск гендерных ESG-облигаций, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Курсива»). Freedom Broker выступил в качестве андеррайтера, эмитентом стала микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», работающая под брендом Solva.

Объем выпуска составил 6,3 млрд тенге, доходность к погашению — 21,5% годовых. При этом изначально планировалось разместить выпуск номинальной стоимостью 5 млрд тенге, однако спрос со стороны потенциальных инвесторов составил 126%, в связи с чем эмитент принял решение удовлетворить все поданные заявки. Купонное вознаграждение будет выплачиваться ежемесячно и индексироваться в зависимости от изменения курса тенге к доллару.

Привлеченные средства планируется направить на «активную поддержку женщин в бизнес-среде с целью расширения их возможностей и сокращения гендерного неравенства». В чем именно будет заключаться такая поддержка, не уточняется.

Покупателями предложенных в рамках выпуска облигаций стали розничные инвесторы. При этом доля мужчин среди них составила 65%. Большая часть покупателей (60%) находится в возрасте от 35 до 54 лет. В дальнейшем планируется разместить еще несколько выпусков облигаций с аналогичными условиями, общий номинальный объем составит 20 млрд тенге.

«За последние годы наблюдается стабильная тенденция роста объема выпуска устойчивых облигаций. МФО «ОнлайнКазФинанс» стало первой микрофинансовой организацией, выпустившей уникальные ESG-облигации в Казахстане. В то же время ответственное инвестирование – одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании. В 2023–2027 гг. Freedom Holding Corp., частью которой является АО «Фридом Финанс», ставит цель по инвестированию в ESG-облигации на сумму 200 млрд тенге на международном и национальном уровнях», — отметил председатель правления «Фридом Финанс» (работает под брендом Freedom Broker) Сергей Лукьянов.

В свою очередь гендиректор Solva Group Константин Барабанов отметил, что инклюзивное финансирование и содействие развитию женского предпринимательства являются центральными элементами ESG-стратегии Solva.