Reddit подала публичное заявление о проведении IPO

23.02.2024, 02:27 kz.kursiv.media

Компания Reddit, владелец одноименного интернет-форума, объявила, что подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о проведении IPO, в котором раскрыла результаты своей деятельности в 2023 году. Чистый убыток компании по итогам года составил $90,8 млн, притом что выручка выросла на 21% по сравнению с 2022 годом, сообщает Reuters.

Как и сообщалось, Reddit планирует разместиться в марте на Нью-Йоркской фондовой бирже — под тикером RDDT. Главными андеррайтерами выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan и BofA Securities. В заявке не раскрывается, сколько акций и по какой цене будут предложены инвесторам. Ранее, агентство Reuters писало, что речь идет о 10% бумаг компании.

Reddit конфиденциально подавала документы на IPO еще в конце 2021 года, однако тяжелые экономические условия и слабые показатели других технологических игроков на бирже заставили ее отложить IPO, отмечает Reuters. В 2021 году сервис в ходе раунда финансирования оценили в $10 млрд, однако сейчас непонятно, на какую капитализацию нацелена компания при проведении IPO. В январе 2024 года потенциальные инвесторы посоветовали Reddit рассмотреть оценку как минимум в $5 млрд, выяснил Bloomberg.

Акции для «реддиторов»

В заявке, поданной в SEC, подтвердилось, что часть акций в ходе первичного размещения компания планирует зарезервировать для наиболее активных модераторов и пользователей форума, которых она называет «реддиторами» (redditors). Ранее The Wall Street Journal написала, что бумаги предложат 75 тысячам таких юзеров, они смогут купить бумаги по цене IPO до того, как начнутся торги. Процент акций, которые Reddit может забронировать для пользователей, компания в заявке не обозначила.

При этом Reddit предупредила, что «участие пользователей может привести к большей волатильности рыночной цены акций класса А». На «реддиторов» не будет распространяться ограничение, препятствующее продаже бумаг сразу после размещения. Их участие в IPO, как и в целом зависимость сервиса от его пользователей, отнесено в заявлении к рискам.

Контекст

IPO Reddit проходит почти через двадцать лет после запуска форума. Как отмечает Reuters, это станет серьезным тестом на прочность ее платформы, которая с коммерческой точки зрения сильно отстает от конкурентов типа Facebook и X (бывшего Twitter).