Air Astana подвела итоги IPO

15.02.2024, 08:41 kz.kursiv.media

Авиакомпания Air Astana после запуска основных торгов своими акциями на биржах KASE и AIX подвела итоги первичного публичного размещения (IPO). В релизе эмитента говорится, что общее количество поданных заявок превысило объем предложения благодаря поддержке казахстанских и международных инвесторов.

Больше половины — 58% — общего количества предложенных инвесторам акций были размещены на отечественном рынке, 42% — на Лондонской фондовой бирже (LSE). На KASE теперь торгуются простые акции Air Astana, на AIX — простые акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них (одна расписка удостоверяет право владения четырьмя акциями), на LSE — только ГДР.

Общий объем спроса на казахстанском рынке составил более $483 млн. Таким образом, спрос превысил предложение на 30,5%. $216 млн из общей суммы были обеспечены розничными покупателями, которые подали 60 тыс. заявок. Из них было удовлетворено 53%. Для отечественных институциональных инвесторов, включая Единый накопительный пенсионный фонд, этот показатель составил 38%, для международных покупателей — 25%. В релизе говорится, что заявки розничных инвесторов на сумму до $30 тыс. включительно удовлетворялись полностью, свыше этой суммы — частично. В итоге 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.

В результате IPO Air Astana, как и ожидалось, привлекла $120 млн. Общая сумма размещения составила $370 млн (при полном исполнении опциона на дополнительное размещение). Действующие акционеры перевозчика, фонд «Самрук-Казына» и британская BAE Systems, снизили свои доли с 51% и 49% до 41% и 15,3% соответственно.

Три четверти предложения, размещенного на локальном рынке, на общую сумму 49,2 млрд тенге пришлось на KASE. Окончательная цена предложения была установлена на уровне 1073,83 тенге за акцию. В рамках торгов на премаркете, которые начались 9 февраля, максимальная цена сделок составила 1275 тенге за акцию. На AIX общий объем заявок составил $112 для ГДР и 49,6 млрд тенге для акций. В итоге инвесторы получили ГДР на $71,6 млн и акции на 15,6 млрд тенге. 56% на астанинской бирже пришлось на розничных инвесторов. С 15 февраля торги на всех трех площадках начались в полноценном режиме.