Достучаться до небес: что купить в расчете на бум облачных технологий

04.02.2024, 11:59 kz.kursiv.media

Крупнейшие технологические компании: Microsoft, Alphabet и Amazon представили результаты своей работы за последний квартал 2023 года – ростом доходов они обязаны развитию облачных технологий. Спрос на облачные технологии увеличивается за счет искусственного интеллекта — без облака всю эту информацию просто негде хранить и обрабатывать.

В конце января 2024 года Microsoft представила свои финансовые результаты за квартал, закончившийся 31 декабря. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $2,93 при выручке в $62 млрд, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль на акцию $2,78 и выручку в $61,1 млрд. При этом больше половины выручки компания получила от облачных технологий — $33,7 млрд — это на 24% больше аналогичных показателей предыдущего года. Для сравнения, бизнес-сегмент More Personal Computing, включающий продажи программного обеспечения Windows и игровое подразделение Xbox, сгенерировал всего $16,89 млрд. Это значит, что компания, прославившаяся изначально своей операционной системой и программным обеспечением, все больше меняет профиль работы. Во многом это связано с внедрением искусственного интеллекта – Microsoft считается одним из основных бенефициаров развития этой технологии, благодаря которой ее акции выросли за последний год на 50%, а капитализация превысила $3 трлн.

Один из основных конкурентов Microsoft — компания Alphabet также отчиталась о росте за четвертый квартал 2023 года. Выручка за четвертый квартал выросла на 13% по сравнению с предыдущим годом и достигла $86,31 млрд, и во многом это также стало результатом развития облачных технологий. Выручка от видеохостинга увеличилась на 15,5% до $9,2 млрд. При этом выручка от облачных сервисов увеличилась на 25,7% до $9,19 млрд, а от поиска Google – всего на 12,7% до $48,02 млрд. Таким образом, именно облачные технологии показали наибольший рост среди дивизионов компании — результат сравним с Microsoft. Более того, компания не скрывает, что в ближайшее время планирует увеличить инвестиции в искусственный интеллект и облачные технологии. Таким образом, как и Microsoft, Alphabet может изменить свой профиль в ближайшее время. При этом инвесторов отчет разочаровал, так как доходы от рекламы выросли не так сильно, как ожидали аналитики. В итоге акции компании упали больше чем на 5%.

Наконец, третий конкурент – Amazon опубликовал свои финансовые результаты 1 февраля 2024 года. По итогам последнего квартала 2023 года выручка компании выросла на 13,9% до $169,9 млрд, что оказалось сильно выше прогнозов аналитиков, ожидавших $166,2 млрд. В итоге после публикации данных акции Amazon подскочили на 7%. При этом облачный сегмент компании вырос на 13% год к году до $24,2 млрд. Этот показатель роста ниже, чем у конкурентов: Microsoft и Alphabet.

Компания также раскрыла подробности последних контрактов в сфере облачных технологий. В частности, Hyundai выбрала ее дочернюю платформу AWS в качестве облачного провайдера для ускорения своего цифрового преобразования, и начиная с 2025 года, покупатели автомобилей нового поколения от Hyundai смогут пользоваться в своих автомобилях голосовым помощником Alexa. Кроме того, был анонсирован запуск AWS European Sovereign Cloud, независимого облачного хранилища для Европы. Более того, по собственным данным Amazon, компания инвестировала более $108 млрд в облачную инфраструктуру США с 2011 по 2022 годы.

Как объясняют в компании Amazon, «публичное, или общественное облако – это модель облачных вычислений, в которой серверы, сети и ресурсы хранения предлагаются в виде виртуальных ресурсов, доступных через Интернет». Традиционно организациям приходилось приобретать инфраструктуру, необходимую для запуска приложений, и самостоятельно управлять ею. В случае использования облака сторонний поставщик обслуживает оборудование, соответствующее программное обеспечение и лицензии в глобальной сети центров обработки данных. Сюда входят бизнес-процессы, платформы, инфраструктура, программное обеспечение, управление, безопасность и рекламные услуги, предоставляемые общественными облачными сервисами. При этом обычно услуги предоставляются клиенту по модели «плати по мере использования». Это означает, что нет необходимости делать предварительные инвестиции, которые в противном случае приводили бы к операционным затратам на поддержку оборудования и инфраструктуру приложений на месте. Вместо этого облачный сервисный провайдер обеспечивает правильное управление и обслуживание системы, и клиент платит только за потребляемые услуги.

Согласно прогнозу Gartner, в 2024 году ожидается, что глобальный рынок облачных услуг вырастет примерно на 20,4% до $679 млрд по сравнению с $563,6 млрд в 2023 году. Для сравнения, в 2020 году этот рынок оценивался всего в $312,4 млрд. Более того, по данным компании, к 2027 году более 70% предприятий будут использовать отраслевые облачные платформы для ускорения своих бизнес-процессов по сравнению с менее чем 15% в 2023 году. «Облако стало практически незаменимым, однако это не означает, что инновации в облачных технологиях могут останавливаться или замедляться. Облачные поставщики сталкиваются с изменениями, поскольку облачные модели уже не определяют бизнес-результаты, а, наоборот, бизнес-результаты формируют облачные модели. Например, организации, внедряющие услуги generative AI (GenAI) неизбежно будут обращаться к общественному облаку, учитывая необходимый для этого масштаб инфраструктуры,» — сказал вице-президент Gartner Сид Наг. В свою очередь, согласно прогнозу Mordor Intelligence, рынок облачных технологий достигнет отметки в $1,24 трлн к 2028 году.

На мировом рынке облачных технологий Amazon Web Services (AWS) сохраняет самую высокую долю на уровне 32%, за ним следуют Microsoft Azure (23%), Google Cloud (10%) и Alibaba Cloud (7,7%). При этом Alibaba Cloud и Tencent Cloud являются заметными игроками на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно исследованию Synergy Research Group, в некоторых отраслях запрос на использование облачных технологий оказывается выше, чем в остальных. В первую очередь это банковское дело, финансовые услуги, образование, здравоохранение, развлечения и розничная торговля. По данным авторов отчета, компании используют облачные услуги для улучшения своих операций и осуществления цифровой трансформации. Спрос на облачные технологии предъявляют даже целые страны. Так, в январе 2024 года Amazon Web Services (AWS) объявила о своих планах к 2027 году инвестировать 2,26 триллиона иен, или $38 млрд в свою существующую облачную инфраструктуру в Токио и Осаке, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на облачные услуги в Японии. При этом AWS уже инвестировала 1,51 трлн иен, или около $10,3 млрд в постройку и эксплуатацию центров обработки данных.

Примечательно, что заказчики облачных технологий диверсифицируют свои инвестиции: 92% предприятий используют более двух общедоступных облачных провайдеров — это значит, что технологические гиганты выступают, по сути, не как конкуренты, а как поставщики услуг для одного и того же заказчика. Причем это создает возможности для развития более мелких компаний вокруг рынка облачных технологий, например, стимулирует интерес к технологиям обеспечения безопасности.

Altair Engineering

Изменение за год: +60,97%

Компания специализируется на оптимизации использования ресурсов, улучшая распределенные рабочие процессы и упрощая масштабирование в облаке. По итогам 2023 года показала рост выручки на 12,3%. Согласно прогнозу Simply Wall St., Altair будет ежегодно увеличивать прибыль и выручку на 122,7% и 8,8% соответственно.

ServiceNow

Изменение за год: +69,11%

Компания обслуживает более 7 700 корпоративных клиентов по всему миру с помощью программного обеспечения, разработанного для оптимизации рабочих процессов и укрепления защиты от кибератак. Компания планирует запустить платформу Vancouver, которая позволит пользователям создавать компьютерные программы с использованием естественного языка вместо традиционного компьютерного кода. За последний год выручка компании увеличилась на 25% до $2,28 млрд.

Изменение за год: +67,0%

Datadog обеспечивает защиту критически важных данных и, вместо создания собственных облачных платформ, таких как AWS или Azure, специализируется на их контроле. За год акции компании подорожали на 70%, а за пять лет — на 226%. У компании более 3000 постоянных клиентов, каждый из которых платит в год более $100 000.

Zscaler

Изменение за год: +91,05%

Компания — разработчик облачной платформы безопасности, защищающая критически важные документы и данные как в общедоступных, так и в частных облаках. В сотрудничестве с CrowdStrike и Imprivata Zscaler недавно представил решение по безопасности для организаций здравоохранения.