Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.
Несмотря на войну, банки в январе-июне привлекали деньги у населения и бизнеса. Но тратить эти ресурсы им особо некуда, потому что спрос на кредиты продолжает падать.
Национальный банк пустьи с опозданием почти в месяц, но все-таки обнародовал итоги работы банковскогосектора за 1 полугодие 2022 года. К счастью, массовый отток средств здепозитных счетов, которым пугали некоторые финансовые эксперты, не случился. Такчто, с ликвидностью у банков все неплохо. В то же время, банки сокращают объемыкредитования и формируют резервы под растущую проблемную задолженность, что ужеотрицательно отразилось на прибыльности банковского сектора.
Анализируя работубанков за 1 полугодие 2022 года, НБУ пришел к выводу, что сектор банковских услугадаптировался к военным условиям. В частности, практически все платежеспособныебанки возобновили работу своих отделений на территориях, на которых не ведутсябоевые действия.
Кроме того, Нацбанкотмечает увеличение объема средств клиентов в банках. "Прежде всего, это ростгривневых средств населения и вкладов бизнеса в иностранной валюте, благодарячему уровень ликвидности оставался высоким, несмотря на войну", – уточняет НБУ.
Распределение депозитов физических лиц по группам банков
По состоянию на 1 июля,объем средств населения в банках составил 787 млрд грн, в том числе, доля средствв иностранной валюте была порядка 32% этой суммы. По сравнению с 1 апрелясредства физлиц в банках выросли на 2,5% или на 19 млрд грн. Объем средств корпоративныхклиентов к 1 июля достиг 763 млрд грн, из них 33,3% – средства в инвалюте. В течение2 квартала сумма средств бизнеса в банках выросла на 7% или на 50 млрд грн.
"Средства физическихлиц, бизнеса и бюджета и дальше остаются главным источником фондированиябанков. В конце июня их доля в обязательствах банков составила 88,1%", –констатирует НБУ.
Но это лишь однасторона медали. Есть и оборотная. Рост ликвидности происходит в основном засчет средств до востребования. "Наблюдается тенденция сокращения депозитовфизических лиц и рост остатков средств на текущих счетах населения. Эторезультат неопределенности, которую принесла война", – рассказал в комментарии Delo.uaпредседательправления Пиреус Банка Яннис Кириакопулос.
Например, остатки насрочных депозитах физлиц в течение января-июня сократились на 15,5%. Объемсредств до востребования за этот же период вырос на 26,2%, а их доля в общейсумме средств физлиц на 1 июля составила 66%, хотя по состоянию на 1 января онабыла 58%. Доля средств до востребования в тех деньгах, которые держат в банкахюрлица, за полгода выросла с 80,6% до 84%.
Что еще интересно,бизнес активно размещает в банках иностранную валюту. "Объем валютных средствбизнеса в долларовом эквиваленте за 2 квартал ощутимо вырос – на 14.4%,восстановившись до уровня, который наблюдался перед полномасштабной агрессией",– констатирует НБУ.
Кредитный портфельбанков, наоборот, постепенно сжимается. Объем розничных кредитов (те, чтовыданы населению) за 2 квартал сократился на 11,1%. За 1 полугодие в целомпадение кредитного портфеля физлиц достигло 11%.
За январь-июнь портфелькредитов, выданных корпоративным клиентам, вырос на 1,3%. За 2 квартал чистыегривневые кредиты субъектам хозяйствования выросли на 5,3%, а валютныеснизились на 7,2% в долларовом эквиваленте. "Рост гривневого кредитованияпроисходил только за счет государственных банков – около +30% за квартал, удругих финучреждений наблюдалось сокращение чистого портфеля", – уточняетНацбанк.
Валовые кредиты субъектам хозяйствования и физлицам (2020=100%)
По наблюдениям НБУ, снижениетемпов кредитования в целом связано с падением активности заемщиков. Вчастности, физлица с начала войны берут кредиты в основном на текущиепотребности (небольшие займы от зарплаты до зарплаты). Ни на автокредитование,ни на ипотеку спроса нет.
"Высокие процентныеставки и военные риски негативно влияют на спрос на новые кредиты. Тем не менее, банки поддерживают своих клиентов, продлевая им кредитные линии. Кроме того,такие программы как "5-7-9" помогли компаниямпродолжить свою деятельность в этих сложных условиях", – объясняет Яннис Кириакопулос.
А еще банки формируютрезервы. Таким образом они готовятся к росту проблемной задолженности (NPL).По состоянию на 1 июля, доля NPL в кредитном портфелебизнеса, который является самой крупной группой заемщиков, достигла 35,5%. На 1марта (по сути, на начало войны) этот показатель был на отметке 31,5%.
Резервирование, кстати,стало одной из ключевых причин чистого убытка в размере 4,7 млрд грн., которыйбанки получили за 1 полугодие.
Главными задачамибанков на ближайшее полугодие станет удержание вкладчиков вместе с наращиванием"длинной" депозитной базы и борьба с накоплением токсичной задолженности.
По депозитам банкибудут поднимать ставки. Это уже происходит, но гораздо медленнее, чем хотелосьбы вкладчикам. Если отталкиваться от индекса UIRD, средняя доходностьгривневых депозитов физлиц за лето выросла на 2,4-4 п.п. до 10-10,4% годовых. Некоторыебанки предлагают размещать вклады под 16-18-20% годовых. Но такая щедростьявление не очень распространенное.
Тем не менее, ставкиускорят свой рост осенью. У банков нет иных аргументов, кроме как предложитьклиентам такие условия по вкладам, которые хотя бы отчасти перекроют обесцениваниеих сбережений в результате инфляции.
Учетная ставка НБУ, стоимость новых гривневых депозитов и кредитов*, % годовых
"В июле процентныеставки росли как по новым гривневым депозитам (+0,6 п.п. для корпоративныхвкладчиков и +1,5 п.п. по депозитам физических лиц), так и по валютным вкладам(+0,4 п.п. и +0,2 п.п. соответственно)", – говорится в комментарии главы СоветаНБУ Богдана Данилишина, который опубликован на его странице в Facebook.
Борьба с кредитнымриском – задача более сложная. Поскольку все еще невозможно оценить, как сильноэтот риск ударит по стабильности банковского сектора. "Неопределенность, связаннаяс динамикой военных действий и их влиянием на клиентов банков, не позволяет вполной мере оценить последствия войны для качества кредитного портфеля икапитала банков", – соглашается Богдан Данилишин.
А значит, банкам ничегоне остается, кроме как копить резервы. Для этого еще есть время: экспертысчитают, что пик невозврата кредитов придется на конец 2022 года. Под NPL-ударпопадают в первую очередь те банки, которые кредитовали заемщиков, чей бизнесразрушен в результате боевых действий либо же чьи активы оказались наоккупированных территориях.
"Повышение учетнойставки до 25% активизировало процентные риски во многих банках. Это можетособенно усугубить ситуацию для тех, кто потерял заемщиков на юге и на востокенашей страны", – считает экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран.
Доля неработающих кредитов в портфелях банков*
НБУ со своей стороныпредупреждает, что потери от кредитного риска будут расти и банкам придетсяпризнавать убытки, связанные с неплатежеспособностью заемщиков и NPL.При этом регулятор указывает, что он не запрещает банкам проводить реструктуризациюзаймов, если такая реструктуризация будет способствовать нормализации долговойнагрузки клиентов.
Также Нацбанк признает,что все эти меры неизбежно отразятся на прибыли банковского сектора(разумеется, в сторону ее уменьшения). Но если банки будут готовы к кредитнымубыткам, это значительно повысит устойчивость банковского рынка и позволитизбежать волны банкротств.
"Тем не менее, банкамнужно приспособить свои бизнес-модели к текущим условиям и сохранитьоперационную прибыльность", – настаивает НБУ.
